Сбербанк сдал экзамен на инвестиционную привлекательность
На прошлой неделе состоялась уникальная сделка, получившая высокую оценку в международном финансовом сообществе. За два дня было продано 7,58% акций Сбербанка России из доли Центробанка за 5,2 млрд долларов, или 160 млрд рублей. Это самое оперативное размещение акций на постсоветском пространстве за всю историю. Итоги приватизации части пакета акций Сбербанка иркутским журналистам прокомментировал заместитель председателя Байкальского банка СБ РФ Владимир Слипенькин.
Организаторами сделки выступили пять финансовых институтов, среди которых Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Morgan Stanley, а также «Тройка Диалог» (Sberbank CIB). Это была крупнейшая приватизационная сделка в РФ, а также крупнейшее вторичное размещением в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и одно из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.
После продажи доля Банка России в уставном капитале Сбербанка снизилась до 50% плюс одна голосующая акция (что было одобрено Национальным банковским советом Банка России и правительством РФ), при этом увеличилось число акций Сбербанка в свободном обращении. Таким образом, государство привлекает деньги в экономику, но контроль оставляет за собой.
– В ходе размещения спрос на акции значительно превысил предложение. Итоговая цена составила 93 рубля за обыкновенную акцию. Со стороны собственника она была признана успешной. SPO Сбербанка прошло с 1,9-процентным дисконтом к рынку. Это достаточно комфортный дисконт по объему размещения акций, – сообщил Владимир Слипенькин.
Из всех выставленных на продажу акций 97% ушло с торгов в Лондоне. Заявки поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. Акции приобрели инвесторы со всего мира, рассчитывающие на долгосрочные вложения.
Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных акций инвесторам были предложены акции в рамках биржевого предложения на Московской межбанковской валютной бирже, в ходе которого инвесторы приобрели около 3% от общего объема предлагаемых акций.
– Физические лица также могли принимать участие в покупке этих акций. Допуск к торговле был достаточно простым. У нас, к сожалению, нет информации, купили ли жители Иркутской области акции Сбербанка на этом размещении, поскольку многие инвесторы пользуются удаленными каналами обслуживания. В любом случае, продажа акций Сбербанка – не просто разовая выгодная сделка, это прецедент, который показал, что иностранные инвесторы верят в Россию. А для Сбербанка – это стимул продолжать развивать стратегию успеха, – резюмировал Владимир Слипенькин.
Истинные последствия события намного шире и важнее денежного эквивалента сделки. Сбербанк выступил первым в правительственной программе постепенной приватизации государственных компаний. По сути, он стал не только пионером новой волны приватизации, но и своеобразным проводником, который сможет привести иностранных инвесторов в Россию.
