Потребительские кредиты дорожают
Осенью ряд крупных банков вновь стали повышать ставки по кредитам. Изменения в основном коснулись потребительского сегмента. Как отмечают аналитики, подорожание займов является реакцией крупнейших игроков рынка и финансовых властей на повысившиеся риски кредитования физических лиц. Тенденции роста процентных ставок могут сохраниться до конца года.
Что касается дальнейшего роста процентных ставок по потребительским кредитам, в ряде крупных банков сообщили о возможном удорожании займов до конца этого года, поскольку стоимость ресурсов и уровень инфляции продолжают повышаться. Эксперты прогнозируют рост средних ставок на рынке розничного кредитования в ближайшие месяцы на 0,5–1,5% годовых.
Главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин отметил, что текущие темпы прироста рынка потребительского кредитования заметно опережают темпы номинального роста внутреннего валового продукта ВВП и доходов населения. Причем такая ситуация сохраняется уже второй год. По данным «Финам Менеджмента» на август 2012 года, денежные доходы населения выросли на 12,4%, а объем кредитования населения в целом по России увеличился на 26%.
– Ситуация, влияющая на динамику потребительского кредитования в целом по РФ, похожа на прошлогоднюю, – продолжил Александр Осин. – В 2011 году увеличение денежных доходов населения составило около 10,5%, темп прироста потребительского кредитования – 26,5%. Рынок «разогрет», и финансовые власти, а вместе с ними и квазигосударственные банки, на это реагируют. В виде «кнута» для рынка потребительского кредитования выступает политика властей, квазигосударственных банков и рост инфляции.
Например, Центробанк РФ объявил о намерении с января 2013 года удвоить норматив обязательных резервов по потребительским кредитам. Поводом для этого стали опасения того, что бурный рост кредитного портфеля создаст дополнительные риски для банковской системы.
– В целом этот шаг предполагает смещение интереса банков в сферу кредитования нефинансовых предприятий, что благоприятно для инвестиционного сектора ВВП и для сферы инвестиций на рынке ценных бумаг, – подчеркнул экономист.
Банки же начали корректировать потребительскую активность путем повышения ставок по розничным кредитам. Так, в сентябре Сбербанк России объявил об изменении процентных ставок по потребительским займам. Для клиентов, участвующих в зарплатном проекте, ставка составляет от 16,5% до 22,5% годовых в рублях (13,5–19,5% в валюте), для работников предприятий, прошедших аккредитацию, – от 18,5 до 24,5% в рублях (15,5–21,5% в долларах и евро), для остальных клиентов – от 19,5 до 25,5% годовых в рублях (16,5–22,5% в валюте). В Байкальском банке Сбербанка России пояснили рост процентных ставок повышением стоимости фондирования. В кредитной организации также отметили, что в случае улучшения ситуации на финансовом рынке тарифы будут пересмотрены в сторону понижения.
По мнению Александра Осина, Сбербанк вступил в период сравнительно активного формирования резервов. По данным аналитика, за первое полугодие квазигосударственный банк показал сокращение прибыли на 0,5%. При этом до начисления резервов под обесценение кредитного портфеля операционные доходы Сбербанка увеличились до 431,7 млрд рублей, то есть на 22,7%.
– Это отражается на активности банка в сфере кредитования наиболее развивающихся сегментов, – считает Александр Осин. – Сбербанк, повышая ставки и свою рентабельность, стимулирует другие кредитные организации делать аналогичные изменения в процентной политике, тем более что для многих банков настала пора оптимизации балансов после горячей поры при темпах роста рынка потребительских займов на уровне более 42%.
ВТБ 24 также повысил процентные ставки по различным видам кредитов в среднем на 1% годовых в рублях. Ипотечные продукты на срок от семи лет и выше пока остались без изменений. Спикер-управляющий ВТБ 24 в Иркутске Владимир Чернышев пояснил рост удорожанием стоимости привлечения средств на финансовом рынке. Однако ряд кредитных организаций сохранили процентные ставки по потребительским кредитам. Например, Альфа-Банк. Но аналитики связывают эту стабильность с уже существующей высокой стоимостью розничных займов.
Что касается дальнейшего роста процентных ставок по потребительским кредитам, в ряде крупных банков сообщили о возможном удорожании займов до конца этого года, поскольку стоимость ресурсов и уровень инфляции продолжают повышаться. Эксперты прогнозируют рост средних ставок на рынке розничного кредитования в ближайшие месяцы на 0,5–1,5% годовых.
Вместе с тем, рынок депозитов стабилен. В некоторых банках наблюдается незначительное повышение ставок. Например, Альфа-Банк в октябре поднял процент только по сезонному депозиту «Удачный год» – на 0,5%, одновременно с продлением срока привлечения данного вклада до конца 2012 года. ВТБ 24 повысил ставки практически по всем рублевым депозитам на 0,5–1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по базовым вкладам составляет 9%.
– Согласно последним данным Банка России, средняя ставка по депозитам физических и юридических лиц снижается или стабильна в последние месяцы, – добавил Александр Осин. – Это говорит о постепенном улучшении ситуации на рынке денежной ликвидности, а также о том, что депозитные ставки все еще существенно выше инфляции. Я ожидаю дальнейшего замедления темпов прироста рынка за счет усиления мер регулирования, активизации действий ведущих банков, направленных на оптимизацию балансов.
