Ставкам по кредитам предсказали умеренный рост
Минувший год ознаменовался в банковской сфере бурным ростом объемов потребительского кредитования. Причем популярными были необеспеченные займы с высокой степенью риска. По разным сведениям, увеличение розничного кредитования составило от 30 до 60%. В этом году Центробанк будет сдерживать рост потребительского кредитования, а ставки могут вырасти на 1–1,5 процентных пункта, говорят эксперты.
По информации Главного управления Центрального банка РФ по Иркутской области (Банка России), в 2012 году объем вкладов населения увеличился на 8% и превысил 106 млрд рублей. Рост на уровне прошлогодних показателей. В Центробанке напомнили, что основной составляющей ресурсной базы банков остаются депозиты физических лиц, на которые приходится порядка 70% привлеченных средств. Жители Приангарья отдают предпочтение долгосрочным продуктам. Так, доля вкладов сроком свыше одного года составляет 55%.
– Кредитные организации заинтересованы в привлечении ресурсов на более длительные сроки для формирования стабильных источников кредитования, – отмечает заместитель начальника Главного управления Центробанка РФ по Иркутской области Николай Попов. – Поэтому в прошлом году отдельные банки корректировали тарифную политику, делая интереснее предложения по «длинным» депозитам.
Однако, по словам Николая Попова, существенного повышения процентных ставок по вкладам в 2012 году не наблюдалось. Средний уровень стоимости депозитов в Иркутской области увеличился не более чем на один процентный пункт. По данным Центробанка, в конце прошлого года величина средней максимальной ставки по вкладам составляла 9,45%. Уже в первой декаде января 2013 года она достигла 9,65%, а во второй – 10%. При этом ставка рефинансирования существенно не изменялась в 2011–2012 годах – она колебалась в диапазоне 8–8,25%.
Что касается кредитования населения, в 2012 году его объем составил около 150 млрд рублей. Основная доля займов выдана на срок более одного года (92%). В Главном управлении Центробанка по области говорят о довольно умеренных темпах роста объемов кредитования физических лиц – свыше 20% (на уровне прошлого года). В государственных банках называют такие же показатели. Например, в Байкальском банке Сбербанка России в 2012 году физическим лицам было выдано кредитов на 20% больше, чем в 2011 году. В денежном эквиваленте рост составил 25%. В ряде коммерческих кредитных организациях отмечают, что динамика более выраженная. Некоторые эксперты озвучивают цифру в 60% роста объемов розничных займов.
– По нашим данным, в 2012 году розничное кредитование разогналось до 39%, – считает аналитик Альфа-Банка Дмитрий Долгин. – Однако повторить такой результат и, тем более, продолжить ускорение будет непросто. Дальнейший рост спроса на кредитные ресурсы ограничивается, во-первых, тем, что безработица сейчас находится на историческом минимуме. То есть потенциал роста уверенности домохозяйств в будущих доходах ограничен. Во-вторых, из-за того, что почти 70% роста розничного кредитования обеспечивается дорогими краткосрочными кредитами, население вынуждено было в 2012 году тратить 20% доходов на обслуживание уже имеющихся долгов, что является историческим максимумом для России и сопоставимо с нагрузкой в развитых странах.
Аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский тоже считает, что в 2013 году рост розничного кредитования замедлится по сравнению с прошлым годом и составит 25–30%. По его словам, это во многом будет связано с тем, что накопленный в кризисное время (в 2008–2009 годах) отложенный спрос уже исчерпан.
– Но основным фактором замедления роста станет продолжающийся дефицит ликвидности в банковском секторе и сокращение достаточности капитала из-за бурного роста кредитования в течение 2012 года, – добавил Станислав Дужинский.
Эксперты также отметили, что сдерживающим фактором роста станут меры регулятора – Банка России, направленные на ограничение потребительского кредитования. Они будут касаться необеспеченных кредитов, поскольку высокие темпы роста могут привести к формированию «пузырей». Изменения в политике регулятора вступят в силу уже в первом квартале 2013 года.
– Потенциал ускорения есть в сегменте ипотеки, объем которой в России составляет всего 3% ВВП и является одним из минимальных уровней в мире, – предполагает Дмитрий Долгин. – Однако препятствием для развития в этом направлении является низкая ликвидность российского рынка недвижимости.
Специалисты прогнозируют в 2013 году повышение ставок потребительских кредитов на уровне 2012 года, – в пределах 1–1,5 процентных пункта. По данным Банка России, в прошлом году средние ставки по кредитам физическим лицам сроком до одного года колебались в пределах 24,2–25,4%, а стоимость потребительских займов, выданных на срок больше года, возросла с 17,7% до 19,7%. К примеру, в Сбербанке сообщили, что в 2012 году ставки по кредитам населению выросли на 0,5–1,2 процентных пункта. Примерно такая же динамика наблюдается и в коммерческих кредитных организациях.
– Когда дорожает фондирование, банки вынуждены поднимать ставки по кредитам, чтобы поддерживать достаточный уровень процентной маржи, – пояснил Станислав Дужинский. – Однако в прошлом году такое повышение было не очень сильным. При условии сохранения дефицита ликвидности в наступившем году мы можем увидеть динамику роста ставок потребительских кредитов, но вряд ли он будет намного сильнее прошлогоднего.
А Дмитрий Долгин в свою очередь заявил, что в этом году вступает в силу «бюджетное правило». По его словам, на практике это означает замедление роста бюджетных расходов с 18% в 2012 году до 2% в 2013 году.
– В сочетании с продолжающимся оттоком капитала это ограничит возможности фондирования банков и приведет к повышению ставок, – считает аналитик. – Центробанк будет стараться смягчить этот процесс через предоставление рефинансирования, однако остановить его полностью вряд ли удастся.
