Рублевые вклады потеряли объемы

С начала 2014 года на банковском рынке России, и Иркутской области в частности, наблюдается спад активности и спроса. По данным Центробанка, в первом квартале в Приангарье замедлились темпы роста кредитования, а депозитный портфель банков снизился.

Как рассказала заместитель начальника Главного управления Центрального банка РФ по Иркутской области Татьяна Иванова, в первые три месяца 2014 года темпы роста кредитования составили 4,4%, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В целом в 2013 году рост объемов кредитования в Приангарье составил 18%.

– Но при этом существенно увеличились объемы кредитования малого и среднего бизнеса, – добавила Татьяна Иванова. – В первом квартале рост составил 24,5%. По России этот показатель гораздо ниже – всего 3%. Объемы выдачи займов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличились на 7,5%, а физическим лицам – на 2%.

Значительно приумножилась просроченная задолженность по всем категориям заемщиков. По малому и среднему предпринимательству – на 17,8%, по физлицам – на 15,6%. Самый высокий рост отмечен среди юрлиц и индивидуальных предпринимателей – 76,5%. 

Между тем в крупных банках отмечают лишь снижение темпов роста по потребительским кредитам. Директор Центра маркетинговых исследований и стратегии ВТБ 24 Дмитрий Лепетиков объясняет это постепенным удовлетворением спроса населения, а также «повышенной осторожностью людей при взятии на себя новых кредитных обязательств».

– Банковская розница ведет себя достаточно предсказуемо, – продолжил Дмитрий Лепетиков. – Мы видим по-прежнему неплохие темпы роста на уровне 0,5–1,5% в месяц. Это несколько ниже, чем в прошлом году, когда банковская розница прибавляла в месяц 1–2%. В годовом выражении такие темпы вполне позволяют выйти на 20% роста, если не произойдет каких-то неэкономических событий. Ипотека, например, растет очень хорошими темпами. Ожидается рост рынка по кредитным картам.

Эксперт отметил, что в первом квартале наблюдалась весьма необычная для банковского рынка картина, когда темпы роста корпоративного кредитования превышали темпы роста розничного сектора. Если в прошлом году соотношение было 0,6% к 4,7% соответственно, то нынче прирост кредитов предприятиям в два раза превысил темпы роста кредитования населения и составил 5,1% к 2,7%.

– В условиях серьезного замедления экономики это, скорее, временное явление, и розница уже со второго квартала будет расти быстрее корпоративного сектора, – считает Дмитрий Лепетиков. 

В Байкальском банке Сбербанка России портфель займов частных клиентов за первый квартал вырос на 5 млрд рублей и составил свыше 157 млрд рублей (по итогам прошлого года прирост за аналогичный период был равен 3,5 млрд рублей). В частности, портфель по потребительским кредитам держится в течение квартала на уровне 74 млрд рублей, по жилищным кредитам он увеличился с 63,74 млрд до 67,63 млрд рублей, по кредитным картам – с 12,5 млрд до 13,9 млрд. рублей. Однако наблюдается снижение объемов автокредитования – с 2 млрд до 1,78 млрд рублей. Специалисты Сбербанка объясняют отсутствие динамики в розничном кредитовании повышением интереса населения к использованию кредитных карт, темпы прироста которых в этом году превысили показатели 2013 года на 65%.

Снижение портфеля по автокредитованию эксперты связывают с изменениями подхода к выдаче займов. В прошлом году Сбербанк увеличил свою долю в «Сетелем Банке» (совместное предприятие Сбербанка и BNP Paribas Personal Finance), в результате туда были переведены партнерские программы автокредитования, которые реализуются совместно с производителями и дилерами.

Что касается процентных ставок, в ряде банков они не изменились. Разве что в Сбербанке произошло снижение ставки по жилищным кредитам (на 0,5 п.п.) для клиентов, впервые воспользовавшихся услугами банка. А вот в ВТБ24 заявили об удорожании займов.

– Банковские ставки зависят от стоимости денег в экономике, – говорит Дмитрий Лепетиков. – Не так давно Центробанк поднял базовую ставку с 5,5% до 7%, а это значит, что и фондирование стало дороже. Соответственно ставки по всем кредитам выросли на 1,5%. В дальнейшем многое будет зависеть от повышения или понижения ключевой ставки ЦБ в совокупности с макроэкономической ситуацией в стране.

Эксперт также заявил, что в первом квартале 2014 года наблюдалась любопытная картина с привлечением средств населения, вызванная неэкономическими причинами. Так, по его словам, в первой половине марта произошел отток вкладов из российского банковского сектора. Но уже в конце марта – начале апреля наблюдается хороший приток на депозитные счета.

– Многие крупные вкладчики предпочли на время «выйти в кэш» или переложить средства в депозитную ячейку, чтобы переждать, понимая сложность экономической и политической ситуации, а теперь возвращаются в банки, которые считают надежными, – продолжил Дмитрий Лепетиков.

В Байкальском банке в период первого квартала 2014 года остаток срочных депозитов увеличился почти на 3 млрд рублей. Прирост остатка срочных депозитов линейки «Онлайн» составил за три месяца 623 млн рублей и достиг на 1 апреля 10,6 млрд. В Альфа-Банке оттока капитала в первом квартале не заметили. Наоборот, по информации директора по розничному бизнесу Альфа-Банка в Иркутске Анатолия Бондаренко, закрытие мелких банков способствовало росту остатков на счетах до востребования.

– Действительно наблюдался отток вкладов из банков, – подчеркнула руководитель розничного бизнеса Сибирского филиала Банка Интеза Анна Тризно. – Согласно статистике Агентства страхования вкладов, в первом квартале 2014 года объем вкладов в российских банках сократился на 393,5 млрд рублей. В относительном выражении снижение составило 2,3%. При этом в первом квартале прошлого года россияне, напротив, увеличивали свои накопления на банковских счетах.

В целом в Иркутской области, по данным Центробанка, снижение объемов депозитов в первом квартале 2014 года составило 3,8%, или почти 6 млрд рублей. Татьяна Иванова считает, что отток произошел, в том числе, из-за новостей о закрытии ряда российских банков. Свою роль в оттоке вкладов сыграло падение рубля. Отсюда и рост депозитов в иностранной валюте в Приангарье – он составил 23% (за весь 2013 год этот показатель был равен 7,3%).

Процентные ставки по вкладам в ряде крупных банков не менялись с осени прошлого года. Согласно мониторингу максимальных процентных ставок 10 крупнейших кредитных организаций, который проводит ЦБ РФ, среднее значение на вторую декаду апреля составило 8,63% годовых. Однако в том же ВТБ24 уже сейчас незначительно откорректирована ставка по некоторым видам вкладов в пределах 0,4–0,75 п.п. По информации Банка Интеза, в первом квартале этого года портфели вкладов физических лиц снизились, поэтому закономерной реакцией большинства банков стало повышение уровня ставок по вкладам.

– В настоящее время наблюдается рост ставок по депозитам по всему банковскому сектору, – отмечает Анна Тризно. – Этому способствует увеличивающийся дефицит рублевой ликвидности в банковской системе и высокие темпы инфляции. Кроме того, в первом квартале увеличился спрос населения на иностранную валюту, что также стало одной из причин повышения банками ставок по рублевым вкладам. При этом ставки по вкладам в валюте, напротив, снижаются.

Дмитрий Лепетиков также считает, что до осени этого года понижающего тренда уже не будет. Не исключается и дальнейшее повышение ставок по рублевым вкладам в случае существенных изменений на рынке.