Ставки идут в рост
Процентные ставки по кредитам в конце текущего и в течение следующего года будут расти. Такой прогноз делают специалисты ряда банков. И связывают они эти тенденции в первую очередь с удорожанием стоимости фондирования, ужесточением рисковой политики банков и продолжающимся повышением уровня закредитованности населения.
Спрос на кредиты падает?
По данным главного управления Центрального банка РФ по Иркутской области, средневзвешенные процентные ставки по кредитам физическим лицам в сентябре выросли на 1,3% по сравнению с августом – с 16% до 17,3% (без учета Байкальского банка Сбербанка России). Подорожание займов было отмечено и в октябре. Между тем в крупных кредитных организациях заявляют, что ставки остались на прежнем уровне.
– Сейчас много говорят о повышении процентных ставок по кредитованию, – прокомментировал ситуацию глава Байкальского банка Владимир Салмин. – Официально заявляю, что в Сбербанке ни о каком росте речи не шло и не идет. Наоборот, в банке проводятся различные акции по понижению ставок на отдельные виды кредитования. Такая взвешенная политика позволила нам увеличить кредитный портфель. На сегодня консолидированный кредитный портфель по населению составляет 216 млрд рублей.
За девять месяцев 2014 года Байкальский банк по различным программам кредитования выдал населению Приангарья более 110 тыс. кредитов на сумму 36,1 млрд рублей, в том числе жилищных займов на более 17 млрд рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сумме составил 33%.
В Альфа-Банке также утверждают, что ставки остались на прежнем уровне. При этом директор по розничному бизнесу ОО «Иркутский» Анатолий Бондаренко прогнозирует удорожание стоимости займов в конце года и в течение следующего, связывая это в первую очередь с ужесточением рисковой политики банка, а также с повышением уровня закредитованности населения.
– Объемы кредитования увеличились по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 36%, – говорит Анатолий Бондаренко. – Причем количество займов осталось на том же уровне, и даже сократилось по кредитам на приобретение товаров или услуг в точках продаж. Но сумма среднего чека стала больше. Прежде всего, это связано с изменением политики банка идти в менее рискованные сегменты, а там, как правило, запросы выше.
В ВТБ-24 тоже отмечают высокую активность населения в сфере кредитования. На 31 января 2014 года общий объем выдач по отделению банка «Иркутский» составил выше 1 млрд рублей кредитных средств, по итогам третьего квартала – 4,95 млрд рублей. Объемы кредитования выросли по всем видам продуктов. В частности, по автокредитованию – с 75 млн рублей до 285,8 млн рублей, по ипотеке – со 157 млн рублей до 1,2 млрд рублей, по потребительским кредитам – с 597 млн рублей до 2,6 млрд рублей.
А вот по обобщенным данным Центробанка, объем выданных населению кредитов в Иркутской области за девять месяцев текущего года снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – со 126,7 млрд рублей до 124,4 млрд. При этом существенно подросли объемы жилищного кредитования – на 31,4% (с 17,8 млрд рублей до 23,3 млрд), в том числе по ипотеке – на 33,8%. Вместе с тем увеличилась просроченная задолженность населения с 8,9 млрд рублей до 13,1 млрд. Кстати, отмечен рост просрочки и в сфере кредитования малого и среднего бизнеса – на 24,5%.
– По двум продуктам – кредитам наличными без обеспечения и кредитным картам, наиболее заметна проблема закредитованности и просрочки в нижнемассовом клиентском сегменте, – рассказала пресс-секретарь ВТБ24 по СФО Лариса Кузнецова. – Учитывая эти факторы, банки, действительно, стали более внимательно относиться к заемщикам. ВТБ24 ужесточил процедуру выдачи кредитов с целью снижения доли беззалогового кредитования клиентов «с улицы». Одновременно банк повысил активность в работе с «зарплатными» клиентами, а также продолжил совершенствование системы взыскания проблемной задолженности.
В Альфа-Банке заметили, что рост объемов продаж влечет за собой увеличение резервов по кредитованию и рисков в целом. Хотя, по мнению Анатолия Бондаренко, Иркутская область «находится в статусе «стабильно» по кредитам наличными и кредитным картам благодаря регулярной работе по совершенствованию программ по борьбе с дефолтностью и по повышению качества кредитного портфеля».
В Сбербанке также ведется работа с просроченной задолженностью, которая в этом году несколько подросла – если в начале года она занимала 2,4% в общем ссудном портфеле банка, то на конец октября достигла 2,6%. Особой обеспокоенности у банка нет, поскольку созданные резервы на возможные потери по неуплате кредитов в 1,6 раз превышают объем просрочки.
Вклады становятся интереснее
Данные Центробанка довольно неутешительные и по объемам вкладов населения. Остаток вложений физических лиц, привлеченных в Иркутской области, за девять месяцев немного, но снизился – на 0,3% (со 167,8 млрд рублей до 167,2 млрд). Удельный вес вкладов в иностранной валюте увеличился на 1,9% (с 5,5% до 7,4%). Средневзвешенные ставки по депозитам в течение всего 2014 года росли. Если на 1 января они составляли 7,7%, то в сентябре уже 10,1%. Очередное повышение произошло в октябре.
– В ВТБ24 с 14 октября вступили в силу новые ставки по депозитам в рублях, – рассказала Лариса Кузнецова. – Они были повышены в среднем на 1% по вкладам, открываемым в офисах, и на 0,9% – по дистанционным вкладам. Максимальная ставка составляет 9,25% годовых для обычных клиентов и 10% – для премиум. За последние три месяца приток вкладов в нашем банке происходил по большей части за счет средств наших постоянных клиентов, а сейчас мы хотим повысить привлекательность условий для клиентов с рынка. Изменилась и структура депозитов. В начале года 60% клиентов открывали вклады на срок свыше 1,5 лет, теперь они составляют лишь 40%, поэтому максимальный упор мы делаем на срочные вклады – от шести месяцев до 1,5 лет.
С середины октября процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц повысил и Сбербанк. Владимир Салмин пояснил, что его организация старается не совершать резких движений ни в сторону понижения, ни в сторону увеличения. Однако октябрьское повышение ставок обусловлено временем и ситуацией на рынке:
– Должен отметить, что повышение процентных ставок коснулось лишь некоторых видов вкладов. В основном валютных, особенно в долларах США и евро. В целом этот рост был прогнозируем и ожидаем. Повышение ставок на рыночных позициях не сказалось – Сбербанк как был лидером, так им и остался. Нам доверили около 204 млрд рублей в виде депозитов. Это примерно 63,5% на рынке вкладов. На начало года наши позиции были в пределах 64%.
Вместе с основными игроками подняли ставки и другие банки. По мнению начальника управления маркетинговой стратегии и исследований банка ВТБ24 Дмитрия Лепетикова, в настоящий момент волна повышения ставок на рынке уже прошла. Но повышенный интерес к привлечению средств населения будет наблюдаться в среднесрочной перспективе, поскольку для большинства банков депозиты частных клиентов остаются одним из немногих источников формирования пассивной базы.
– Основным фактором, который оказывает влияние на это движение, является дефицит ликвидности и, как следствие, рост конкуренции за депозиты частных клиентов, – считает Дмитрий Лепетиков. – Поэтому мы ожидаем, что рост процентных ставок сохранится как минимум до конца этого года. По нашим прогнозам, остатки на счетах физических лиц в банковской системе вырастут в 2014 году на 6–7%, в 2015 году – на 10–12%.
По словам Дмитрия Лепетикова, на сегодняшний день прослеживается и другая тенденция: если в начале года клиентов больше интересовали вклады с возможностью снятия средств без потери процентов, то в последнее время внимание населения привлекают вклады без данной опции, но с максимальными ставками. Специалисты также отмечают повышенный спрос на валютные вклады в результате ослабления курса рубля. Однако по информации экспертов рынка, ярко выраженный интерес наблюдался в первом квартале этого года, в последние месяцы доля валютных депозитов в портфеле банков медленно, но сокращается.
